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电白县岭门镇即将诞生一位亿万富翁---王明旺 (1人在浏览)
- 主题发起人 四中乐叔
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【2011-04-21】网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年4月21日
3、股票简称：欣旺达
4、股票代码：300207
5、首次公开发行股票增加的股份：4,700万股
6、本次上市流通股本：3,760万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺。
公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威及其亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏和法人股东深圳市欣明达投资有限公司、东莞市源源化工有限公司分别承诺：自发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司董事王明旺、肖光昱还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。
公司股东深圳首创成长投资有限公司、唐菲、向立峰、陈冬仙、肖光昱、项海标、孙威、李武岐、李灿辉、潘启州、姚玉雯、徐慎彬承诺：自发行人股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺：在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;在周小雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,760万股股份无流通限制及锁定安排。
10、本次发行后每股净资产为5.76元/股（按2010年12月31日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
11、本次发行后每股收益为0.32元/股（按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
12、上市保荐机构：第一创业证券有限责任公司
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年4月21日
3、股票简称：欣旺达
4、股票代码：300207
5、首次公开发行股票增加的股份：4,700万股
6、本次上市流通股本：3,760万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺。
公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威及其亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏和法人股东深圳市欣明达投资有限公司、东莞市源源化工有限公司分别承诺：自发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司董事王明旺、肖光昱还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。
公司股东深圳首创成长投资有限公司、唐菲、向立峰、陈冬仙、肖光昱、项海标、孙威、李武岐、李灿辉、潘启州、姚玉雯、徐慎彬承诺：自发行人股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺：在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;在周小雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,760万股股份无流通限制及锁定安排。
10、本次发行后每股净资产为5.76元/股（按2010年12月31日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
11、本次发行后每股收益为0.32元/股（按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
12、上市保荐机构：第一创业证券有限责任公司
欣旺达分肥:利益同盟圈连圈谁埋单www.zhicheng.com 2011-04-15 08:53:37 点击：690 我有话说 字号：T|T
记者 吴进 深圳报道
作为锂离子电池新秀，欣旺达将冲击创业板。公司主要为苹果、联想等知名品牌厂商供应手机、MP3、笔记本及平板电脑和其他电子产品的锂电池。公司此次计划在深交所创业板发行4700万股，计划募集资金2.5亿元用于公司相关锂电池生产线的技改及研发项目。
“与所有公司上市造富一样，欣旺达凭着一身概念获得高估值，应无悬念。”一分析人士在接受本报采访时称，“而且在获得财富定价后，公司在利益分配上也是无所不用其极，一个个圈子都获得了好处，只有普通者为此埋单。”
家族利益圈
欣旺达设立时的注册资本为 100 万元， 从2000年1月至 2006 年 8 月共经历了 8 次增资，注册资本从 100 万元增加至 5000 万元。上述增资资金来源于欣旺达两名共同实际控制人王明旺、王威历史积累的自有资金。
王明旺、王威为兄弟。王明旺直接持有欣旺达 6222.33 万股股份，王明旺控股98%的欣明达投资持有欣旺达1298.61万股股份，故其直接持有或间接控制欣旺达7520.94万股股份，占公司总股本的53.34%；王威直接持有公司 2598.63 万股股份，占公司总股本的8.43%。兄弟二人合计直接持有或间接控制公司 10119.57 万股股份，占公司总股本的71.77%。
财务资料显示，2010年欣旺达实现基本每股收益为0.44元，按60倍市盈率计算的话，其发行价有望达到26.4元。如此，兄弟二人的持股市值约为27亿元！ 除了兄弟二人，欣旺达还安置了王氏家族其它人员为股东，“一司上市全家发财”。其中，王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥，王林为王明旺和王威的叔叔，
蔡帝娥为王明旺的配偶，王华为王明旺和王威的父亲，赖杏为王明旺和王威的姑父，赖信为王明旺和王威叔叔的配偶。
保荐利益圈
招股申报稿显示，欣旺达IPO的保荐机构为第一创业证券。招股资料显示，深圳首创持有发行人欣旺达423万股，占发行前公司总股本的3%，为发行人第五大股东。同时，申报稿还披露，北京首创投资为深圳首创第三大股东，持股比例为15%。
公开资料显示，北京首创为首创集团的控股子公司，同时，第一创业证券也为首创集团的控股子公司。从“首创系”的控制权关系图谱上不难看出保荐人与发行人大股东间的“近亲”关系：欣旺达的第五大股东深圳首创与其保荐人第一创业证券之间拥有共同的“首创系”背景，且二者之间在“首创系”内部控制权图谱上存在实质上的“叔侄”关系。
2008年7月29日，根据股东会决议，由深圳首创对欣旺达有限增资 155 万元，其他股东放弃优先增资权。本次增资，深圳首创共投入货币资金 675 万元，其中 155 万元为欣旺达有限的新增注册资本，其余 520 万元转入欣旺达有限资本公积。由此可计算，当时的入股价格为4.35元。
第一创业证券在保荐宝泰隆和洛阳北方玻璃中，均涉及突击入股。其中，潜伏在宝泰隆中的两位股东顺德金纺和廊坊荣盛分别持有其2.07%和1.035%的股权。而参股北方玻璃的深圳首创，其中的两位股东即为顺德金纺和廊坊荣盛。深圳首创的三位法人股东同时担任第一创业证券的股东，借此关系，深圳首创股东们的身影得以频频出现在第一创业证券保荐的IPO项目里。围绕第一创业证券，有一个实力强劲的IPO利益联盟。
欣旺达的保荐人第一创业与第五大股东深圳首创存在近亲关系，这让人对第一创业在保荐过程如何保持中立，如何避免关联利益产生质疑。
欣旺达的申报稿还显示，荣盛控股是深圳首创的第二大股东，曾出资2000万元设立深圳首创，占出资总额的24.10%。记者查阅了荣盛控股的资料，荣盛控股前身为成立于1995年的廊坊开发区荣盛实业有限公司，2002年7月31日，荣盛控股正式注册成立，注册资金3.22亿元。目前深市的上市公司荣盛发展 的控股股东，就是荣盛控股。
裙带利益圈
2008年7月22日，根据股东会决议，欣旺达有限股东王明旺、王威将所持有的部分股权转让给新股东。其中，邦普科技以自有资金1770万元获得10%股权。以5000万股股本计，每股定价为3.54元，这也是当时净资产的 1.2倍。据称，“邦普科技的董事长李景文、唐菲、陈冬仙、向立峰在王明旺、王威创业初期曾给予很多业务上的帮助， 非常看好公司未来的发展前景，有意入股欣旺达有限。”
在2008年7月29日深圳首创增资后，欣旺达有限的注册资本变更为 5155 万元。湖南邦普循环科技的持股降为9.70%。
2008年8月24日，股份公司设立，总股本1.41亿。2009年12月1日，经邦普科技股东会审议通过，邦普科技将其持有的公司 9.7%的股份以 1770 万元的原价转让给源源化工。源源化工是邦普科技董事长李景文之子李国荣持股100%的独资公司。除李国荣外，欣旺达还有一个股东引人注意，即持股0.29%的姚玉雯。她是董事周小雄配偶的妹妹。
2009年12月21日，原股东蒋健与姚玉雯签订协议书，按照公司 2009年11月30日净资产(19825.30 万元)的 1.5 倍确定每股转让价格为2.10 元，蒋健将其持有的公司0.29%的股份以 85.87 万元的价格转让给姚玉雯。如果发行价为26.4元，则一年收益达13倍！
周小雄是什么来历呢？据披露，周1961 年 3 月出生， 1983年8月至 1986 年 8 月，在中国人民银行广东省分行计划处工作；1986年9月至 1989 年 9 月，在广东证券公司业务部工作，任副经理；1989年10月至1992年1月，在中国银行深圳分行办公室工作，任副科长；1992年2月至1993年5月，在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作，任经理；1993年6月至1996年12 月，在中国银行深圳市国际信托公司工作，任副总经理；1997年1月至 2002 年 2 月在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作，任处长；2002年3月至 2003 年 2 月，在中山证券有限公司工作，任高级顾问；2003年3月至 2005年1月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁；2005 年 2 月至今，在摩根大通期货有限公司任董事长，其任公司董事的任期为2008年9月至 2011 年 9 月。
预披露第206页称，“除了持有本公司股份外，周小雄先生的对外投资情况如下表所示：上海迈兰德实业发展有限公司19.76%，珠海市宝晖投资咨询有限公司60%，深圳市石浦投资有限公司1%。”
奇怪的是，在招股预披露书中，周不持有欣旺达股份，那又如何出现“除了持有本公司股份外“呢？
记者 吴进 深圳报道
作为锂离子电池新秀，欣旺达将冲击创业板。公司主要为苹果、联想等知名品牌厂商供应手机、MP3、笔记本及平板电脑和其他电子产品的锂电池。公司此次计划在深交所创业板发行4700万股，计划募集资金2.5亿元用于公司相关锂电池生产线的技改及研发项目。
“与所有公司上市造富一样，欣旺达凭着一身概念获得高估值，应无悬念。”一分析人士在接受本报采访时称，“而且在获得财富定价后，公司在利益分配上也是无所不用其极，一个个圈子都获得了好处，只有普通者为此埋单。”
家族利益圈
欣旺达设立时的注册资本为 100 万元， 从2000年1月至 2006 年 8 月共经历了 8 次增资，注册资本从 100 万元增加至 5000 万元。上述增资资金来源于欣旺达两名共同实际控制人王明旺、王威历史积累的自有资金。
王明旺、王威为兄弟。王明旺直接持有欣旺达 6222.33 万股股份，王明旺控股98%的欣明达投资持有欣旺达1298.61万股股份，故其直接持有或间接控制欣旺达7520.94万股股份，占公司总股本的53.34%；王威直接持有公司 2598.63 万股股份，占公司总股本的8.43%。兄弟二人合计直接持有或间接控制公司 10119.57 万股股份，占公司总股本的71.77%。
财务资料显示，2010年欣旺达实现基本每股收益为0.44元，按60倍市盈率计算的话，其发行价有望达到26.4元。如此，兄弟二人的持股市值约为27亿元！ 除了兄弟二人，欣旺达还安置了王氏家族其它人员为股东，“一司上市全家发财”。其中，王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥，王林为王明旺和王威的叔叔，
蔡帝娥为王明旺的配偶，王华为王明旺和王威的父亲，赖杏为王明旺和王威的姑父，赖信为王明旺和王威叔叔的配偶。
保荐利益圈
招股申报稿显示，欣旺达IPO的保荐机构为第一创业证券。招股资料显示，深圳首创持有发行人欣旺达423万股，占发行前公司总股本的3%，为发行人第五大股东。同时，申报稿还披露，北京首创投资为深圳首创第三大股东，持股比例为15%。
公开资料显示，北京首创为首创集团的控股子公司，同时，第一创业证券也为首创集团的控股子公司。从“首创系”的控制权关系图谱上不难看出保荐人与发行人大股东间的“近亲”关系：欣旺达的第五大股东深圳首创与其保荐人第一创业证券之间拥有共同的“首创系”背景，且二者之间在“首创系”内部控制权图谱上存在实质上的“叔侄”关系。
2008年7月29日，根据股东会决议，由深圳首创对欣旺达有限增资 155 万元，其他股东放弃优先增资权。本次增资，深圳首创共投入货币资金 675 万元，其中 155 万元为欣旺达有限的新增注册资本，其余 520 万元转入欣旺达有限资本公积。由此可计算，当时的入股价格为4.35元。
第一创业证券在保荐宝泰隆和洛阳北方玻璃中，均涉及突击入股。其中，潜伏在宝泰隆中的两位股东顺德金纺和廊坊荣盛分别持有其2.07%和1.035%的股权。而参股北方玻璃的深圳首创，其中的两位股东即为顺德金纺和廊坊荣盛。深圳首创的三位法人股东同时担任第一创业证券的股东，借此关系，深圳首创股东们的身影得以频频出现在第一创业证券保荐的IPO项目里。围绕第一创业证券，有一个实力强劲的IPO利益联盟。
欣旺达的保荐人第一创业与第五大股东深圳首创存在近亲关系，这让人对第一创业在保荐过程如何保持中立，如何避免关联利益产生质疑。
欣旺达的申报稿还显示，荣盛控股是深圳首创的第二大股东，曾出资2000万元设立深圳首创，占出资总额的24.10%。记者查阅了荣盛控股的资料，荣盛控股前身为成立于1995年的廊坊开发区荣盛实业有限公司，2002年7月31日，荣盛控股正式注册成立，注册资金3.22亿元。目前深市的上市公司荣盛发展 的控股股东，就是荣盛控股。
裙带利益圈
2008年7月22日，根据股东会决议，欣旺达有限股东王明旺、王威将所持有的部分股权转让给新股东。其中，邦普科技以自有资金1770万元获得10%股权。以5000万股股本计，每股定价为3.54元，这也是当时净资产的 1.2倍。据称，“邦普科技的董事长李景文、唐菲、陈冬仙、向立峰在王明旺、王威创业初期曾给予很多业务上的帮助， 非常看好公司未来的发展前景，有意入股欣旺达有限。”
在2008年7月29日深圳首创增资后，欣旺达有限的注册资本变更为 5155 万元。湖南邦普循环科技的持股降为9.70%。
2008年8月24日，股份公司设立，总股本1.41亿。2009年12月1日，经邦普科技股东会审议通过，邦普科技将其持有的公司 9.7%的股份以 1770 万元的原价转让给源源化工。源源化工是邦普科技董事长李景文之子李国荣持股100%的独资公司。除李国荣外，欣旺达还有一个股东引人注意，即持股0.29%的姚玉雯。她是董事周小雄配偶的妹妹。
2009年12月21日，原股东蒋健与姚玉雯签订协议书，按照公司 2009年11月30日净资产(19825.30 万元)的 1.5 倍确定每股转让价格为2.10 元，蒋健将其持有的公司0.29%的股份以 85.87 万元的价格转让给姚玉雯。如果发行价为26.4元，则一年收益达13倍！
周小雄是什么来历呢？据披露，周1961 年 3 月出生， 1983年8月至 1986 年 8 月，在中国人民银行广东省分行计划处工作；1986年9月至 1989 年 9 月，在广东证券公司业务部工作，任副经理；1989年10月至1992年1月，在中国银行深圳分行办公室工作，任副科长；1992年2月至1993年5月，在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作，任经理；1993年6月至1996年12 月，在中国银行深圳市国际信托公司工作，任副总经理；1997年1月至 2002 年 2 月在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作，任处长；2002年3月至 2003 年 2 月，在中山证券有限公司工作，任高级顾问；2003年3月至 2005年1月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁；2005 年 2 月至今，在摩根大通期货有限公司任董事长，其任公司董事的任期为2008年9月至 2011 年 9 月。
预披露第206页称，“除了持有本公司股份外，周小雄先生的对外投资情况如下表所示：上海迈兰德实业发展有限公司19.76%，珠海市宝晖投资咨询有限公司60%，深圳市石浦投资有限公司1%。”
奇怪的是，在招股预披露书中，周不持有欣旺达股份，那又如何出现“除了持有本公司股份外“呢？
lianwu779
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QUOTE(dbmg @ 2011年04月21日 Thursday, 09:25 AM)
4,700万*21元=10亿左右的市值
总：18800万X18.86元＝3545680000元 ＝35.4568亿元。
80％（约28.4亿元）的股份由王明旺家族持有。
欣旺达(300207)基本资料
──────────────
总股本: 18800.00万股 流通A股: 3760.00万股
流通B股: 0.00万股 H股: 0.00万股
总资产: 65040.94万元 流动资产: 53594.22万元
固定资产: 8108.85万元 无形资产: 2097.40万元
长期投资: 0.00万元 流动负债: 36196.52万元
资本公积金: 0.00万元 净资产: 26010.50万元
主营收入: 77570.56万元
应收帐款: 14007.71万元 营业利润: 7269.23万元
投资收益: 0.00万元 经营现金流量: 6993.14万元
总现金流量: 2119.21万元 存货: 12789.97万元
利润总额: 7673.67万元 税后利润: 6542.83万元
净利润: 6268.87万元 未分配利润: 10798.03万元
所属地区: 深圳板块 所属行业: 电子器件
每股净资产: 1.384元 季报调整净资: 1.840元
每股未分配: 0.574元 每股收益㈣: 0.333元
每股公积金: 0.000元 股东权益比: 39.99%
每股经营现金流: 0.372元 主营业务利润率: 0.00%
速动比率: 1.127 资产负债率: 55.65%
净资产收益率㈣: 24.10% 报告类别: 第四季度季报
4,700万*21元=10亿左右的市值
[snapback]3131284[/snapback]
总：18800万X18.86元＝3545680000元 ＝35.4568亿元。
80％（约28.4亿元）的股份由王明旺家族持有。
欣旺达(300207)基本资料
──────────────
总股本: 18800.00万股 流通A股: 3760.00万股
流通B股: 0.00万股 H股: 0.00万股
总资产: 65040.94万元 流动资产: 53594.22万元
固定资产: 8108.85万元 无形资产: 2097.40万元
长期投资: 0.00万元 流动负债: 36196.52万元
资本公积金: 0.00万元 净资产: 26010.50万元
主营收入: 77570.56万元
应收帐款: 14007.71万元 营业利润: 7269.23万元
投资收益: 0.00万元 经营现金流量: 6993.14万元
总现金流量: 2119.21万元 存货: 12789.97万元
利润总额: 7673.67万元 税后利润: 6542.83万元
净利润: 6268.87万元 未分配利润: 10798.03万元
所属地区: 深圳板块 所属行业: 电子器件
每股净资产: 1.384元 季报调整净资: 1.840元
每股未分配: 0.574元 每股收益㈣: 0.333元
每股公积金: 0.000元 股东权益比: 39.99%
每股经营现金流: 0.372元 主营业务利润率: 0.00%
速动比率: 1.127 资产负债率: 55.65%
净资产收益率㈣: 24.10% 报告类别: 第四季度季报
