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没头脑和不高兴
上海美术电影制片厂
上海电影专科学校1962年联合摄制
导演：张松林
动画指导：何郁文、吕晋
有两个孩子，一个叫“没头脑”，做起事来丢三拉四，总要出点差错；一 个叫“不高兴”，老是别别扭扭，和 别人唱反调。人家劝他们改掉坏脾气 ，两个孩子都听不进去。为了帮助他 们改正缺点，影片导演让他们变成了大人。
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小鲤鱼跳龙门
上海美术电影制片厂1958年摄制 [iframe]
导演：何玉门
动画设计： 段浚、王正中、矫野松、杭执行
鲤鱼奶奶给小鲤鱼们讲了一个鲤鱼祖先跳龙门的故事，说龙门那边有个天堂，只有勇敢的小鲤鱼才能跳过去。 小鲤鱼们听了，就想去跳龙门。于是在长得最大的黑鲤鱼的带领下，瞒着奶奶，出发去找龙门了。
本片于1959年获苏联第一届莫斯科国际电影节动画片银质奖
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小蝌蚪找妈妈（第一部国画片）
出生：１９６１年
奖状：
瑞士第十四届洛迦诺国际电影节短片银帆奖
法国第四届安纳西国际动画电影节儿童片奖
法国第十七届戛纳国际电影节荣誉奖
南斯拉夫第三届萨格勒布国际动画电影节一等奖
法国巴黎蓬皮杜文化中心第四届国际儿童和青年节二等奖
第一届中国电影“百花奖”最佳美术片奖
内容：一群可爱的小蝌蚪出世了，但是，“谁是我们的妈妈呢？”于是，一场有趣而感人的寻亲之旅开始了。在把大眼睛的金鱼、白肚皮的螃蟹、四条腿的乌龟甚至大鲇鱼都误认为妈妈后，小蝌蚪们终于找到了它们的亲妈妈――青蛙。故事讲述了“有志者事竟成”的道理，也是一部带有科普意味的影片。
评介：中国动画片的张叁丰，中国卡通界的达摩，开山鼻祖。五六十年代的中国水墨动画是世界动画界的珍宝，《小蝌蚪找妈妈》就是代表作之一，取材于齐白石的鱼虾形象，奠定了影片的美术水准。开头的设计就很“中国”，打开一本素雅的国画画册后，一幅幽静的荷塘小景淡淡推入，古琴和琵琶乐声悠扬，共同勾画出优美抒情的水墨世界。这部片子打破了动画片“单线平涂”的模式，没有边缘线，意境优美，气韵生动，曾获得多项国际殊荣。同样令人印象深刻的是它的旁白，那个年代典型的播音腔女声听来就像老师，但今日重温却是一番格外地亲切与温馨。尤其是开头的那句“青蛙妈妈爱他们，就像妈妈爱我们”，让人心头一暖，仿佛回到了童年的单纯年代。
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半夜鸡叫
上海美术电影制片厂1964年摄制
导演：尤磊
造型设计： 谢洪宾
地主周扒皮每天半夜里学鸡叫，引得四处鸡鸣，然后把刚刚睡熟的长工们喊起来下地干活。几天以后，长工们对半夜鸡叫感到奇怪。一天夜里，童工小宝为弄明白到底是怎么回事，就独自躲在鸡窝附近偷偷观察。
本片是木偶片。
本片于1980年获全国少年儿童文艺创作二等奖。
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曹冲称象
上海美术电影制片厂1982年出品。
导演：高尔丰、靳夕、刘蕙仪。
这是一部木偶片，故事取自《三国志》：曹冲五六岁，智意所及，有若成人之智。时孙权曾致巨象，太祖欲知其斤重，访之群下，咸莫能出其理。冲曰：“置象大船之上，而刻其水痕所至，称物以载之，则较可知。”太祖悦，即施行焉。
外国大臣送给曹操一头大象，大象有多重？聪明的曹冲想出了妙计……
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猴子捞月
上海美术电影制片厂1981年出品。
导演：周克勤
造型设计：阿达。
一群猴子在山上玩耍，领头的大猴子看见空中挂着一个圆圆的月亮，就想把它摘下来。大猴子一声唿哨，一群猴子就跟着它跑到一个最高的山峰。它们一个叠一个搭成一座“猴梯”，最小的猴子爬上顶端去摘月亮，它拼命往前抓，“猴梯”摇摇晃晃失去平衡，从山顶上摔下来，有的落在树上，有的掉进草丛，有的跌入水中。月亮没有摘到，大家垂头丧气。两只小猴在崖边东张西望，无意中看见下面水潭里也有一个月亮。大猴子十分高兴，一声唿哨，把群猴集合起来。因为山崖离水面太高，猴子们只好一个拉着另一个的脚，拉成一长串，挂到水面。它们还找来了葫芦瓢，传到最下面那只小猴。它盛了一瓢水就把“月亮”捞在瓢中。大家兴高采烈，围着“月亮”跳舞。一只贪心的小猴抢走“月亮”，于是你争我夺，把一瓢水泼在地上，“月亮”没有了。抬头一看，月亮依旧挂在空中。大家面面相觑，困惑不解。
这是一部纯粹意义的剪纸动画片，其风格完全取材于中国传统剪纸技法，色彩明亮饱满，人物动作细腻逼真，表情拟人效果非凡。
本片于1982年获加拿大第四届渥太华国际动画电影节儿童片一等奖
1987年获保加利亚第四届卡布洛澳国际喜剧电影节最佳短片奖。
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渔童
上海美术电影制片厂1959年摄制
导演：万古蟾
造型兼动作设计：胡进庆、钱家 、沈祖慰
鸦片战争后，帝国主义者占领中国港口，不准渔民出海打鱼。有个老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的黑夜，冒险越过封锁线出 海捕鱼，忙了大半夜，一条鱼也没有打到，却网到了一只画着渔童的汉白玉鱼盆。
本片是剪纸动画片。
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济公斗蟋蟀
上海美术电影制片厂1959年摄制
济公以一只小蟋蟀斗败了罗丞相家的大公鸡，赢了钱，搭救了被罗公子置于死地的张木匠。不料小蟋蟀抛弃新主人而逃，罗公子为找蟋蟀，命家人毁房、挖墙……
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狐狸打猎人
上海美术电影制片厂1978年摄制
导演：胡雄华
造型设计： 韩美林
传说天山顶上有只可怕的狐狸，一下子变成狼，长着三只眼睛，四只耳朵 ，两颗大牙，还有五条腿。这个消息传到山下一位年轻猎人耳中，一天他外出打猎，听到远处似狼似狐的叫声，全身汗毛都竖起来了。他往前走了几步，碰上一只传说中的“狼”，吓得连看也不敢看， 把猎枪一丢就跑，一骨碌滚到山下去了……
本片于1980年获南斯拉夫第四届萨格勒布国际电影节美术奖。
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老狼请客
上海美术电影制片厂1980年摄制
导演：阎善春
动画设计：熊南清、陈光明、经霞云、江爱群
一天，老狼捉到两只鸡，很得意，将鸡挂在树枝上，兴冲冲地担回家。老狼把鸡煮在锅里，就去请老熊一起来 品尝美味。哪知他刚出门，在一旁窥伺已久的狐狸却趁机溜进去把鸡都偷吃了……
本片于1982年获意大利第十二届季福尼国际青少年电影节最佳荣誉奖――共和国总统银质奖章。
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崂山道士
上海美术电影制片厂1981年出品。
导演：虞哲光
艺术指导：程之、刘异龙
该片取材于《聊斋志异》中的一则小故事，说的一个整天梦想当神仙的书生去崂山学道，学了点穿墙术就打算以次行窃，结果头上撞了很多疱。本片的艺术指导程之是脍炙人口的老艺术家，不必多介绍了。另一位刘异龙先生，是著名的昆曲文丑（小花脸），其中书生因为砍柴吃不消开溜的时候，一边跑一边唱：“我逃之夭……夭！”以及后来他向妻子炫耀是唱到的：“穿墙进去，我穿墙进去，拿了就……跑！”等等这些昆曲唱段都是出自刘异龙的指点。
全片充满了诙谐幽默，其中最经典的一段是学习穿墙术和嫦娥伴舞赏月饮酒的情节，用稚拙的木偶把神话故事演绎的活灵活现。
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天书奇谭
上海美术电影制片厂1983年出品
导演：王树忱、钱运达
造型：柯明
天宫“秘书阁”执事人员袁公乘玉帝赴瑶池聚会之际，击开石龛门，私取天书下凡，将天书文字刻在云梦山白云洞的石壁上。袁公因泄露天机，触犯了天条，玉帝罚他终身看守石壁天书。一天，袁公踏云巡山，路遇蛋生，为了将天书传于人间，他嘱咐蛋生等白云洞口香炉升起彩烟，带上白纸，拓下洞中石壁上的天书。蛋生按袁公嘱咐拓下了天书。袁公又指点蛋生勤学苦练，运用天书为民造福。蛋生攻读天书，治蝗救灾，为民除害。狐狸精恨蛋生妨碍其作恶，耍阴谋窃去天书，勾结官府，继续祸害百姓。蛋生追索天书，与狐狸精多次斗法。当蛋生与狐狸精争夺天书时，袁公到来，他收回了天书，从怀中掏出白色石镜，将狐狸精压死在云梦山下。袁公自料难逃天庭法网，把天书交给蛋生，嘱他赶快把天书文字记在心里。然后袁公用一把神火将天书烧尽。霎时雷电交加，玉帝圣旨下达，将袁公擒归天庭问罪。
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熊猫百货商店
传统水墨动画
上海美术电影制片厂1979年出品
导演：沈祖慰 周克勤
教育我们要全心全意为人民服务。
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小马虎奇遇记
木偶
造型:孙大衡
上海美术电影制片厂出品.1980.
“嘀嘀，吧吧，呜……”很经典的小汽车声音吧，就是从这个动画片中来的！一个叫“马小虎”的小马虎到了马虎国，发生了一系列神奇的事情，让马小虎从此不再马虎……呵呵，又一部“寓教于乐”的经典教材。教育我们要仔细。
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九色鹿
上海美术电影制片厂1981年出品
导演：钱家骏、戴铁郎
人物设计：胡永凯
内容取材敦煌壁画的佛经故事：古代，在荒无人烟的戈壁滩上，波斯商人的骆驼队因遇风沙袭击而迷路，忽然出现一头九色神鹿给他们指点方向。九色鹿回到林中，听见有人呼救。原来一个弄蛇人在采药时不慎落水。九色鹿忙将他驮上石岸。弄蛇人感恩不尽，九色鹿只求他别将遇见它的事告诉别人，弄蛇人连连答应，还对天起誓。波斯商人到了古国皇宫，与国王谈起沙漠中的奇遇，谁知王后听了，执意要取九色鹿皮做衣裳。国王无奈，张贴布告：捕到九色鹿者给予重赏。弄蛇人见利忘义，向国王告密，并设计将九色鹿引入包围圈。当他假装再次落水，神鹿闻声赶来救他时，守候的武士们就万箭齐发。谁知九色鹿发出神光，利箭都被化为灰烬。九色鹿向国王揭露弄蛇人忘恩负义的丑恶行为，国王深为不安。弄蛇人吓得胆颤心惊，连连后退，跌进深潭淹死，恶人终究得到应有的惩罚。
本片也采用敦煌壁画的形式，具有中国古代佛教绘画的风格。
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三毛流浪记
三毛流浪记 共10集，张乐平是位造诣很高的艺术家，一生创作了大量漫画,并获得了巨大的成功。
其代表作《三毛流浪记》无情地鞭挞了旧社会人间的冷酷、残忍、欺诈和不平。颂扬了在极度凄苦无依困境中，依然意志坚强、乐观、善良、机敏、幽默的“三毛精神”。三毛的故事激起了一切善良人们的共鸣。张乐平和他的三毛活在几代中国人的心里。张乐平被誉为“三毛之父”、“三毛爷爷”。
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阿凡提的故事
上海美影厂1979-1988年摄制
编剧：凌纾、靳夕
导演：曲建方、靳夕、刘蕙仪、蔡渊兰、金芳铃
阿凡提是个智慧的象征。他疾恶如仇，爱打不平，而且幽默风趣。阿凡提使贪婪愚蠢的巴依、国王望而生畏。阿凡提让一切丑恶的东西得到出其不意，哭笑不得的惩罚和报应。阿凡提是新疆地区流传已久的传奇人物。自1979年被塑造为木偶形象以来，深受欢迎。第一部影片成功后，继续拍成多集系列片。
1979年文化部优秀美术片奖
第三届中国电影“百花奖”最佳美术片奖
全国少数民族题材电影“腾龙奖”美术片一等奖
1991年获美国芝加哥国际儿童电影节一等奖。
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山水情
上海美术电影制片厂1988年出品
导演：特伟
人物设计：吴山明
老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。这部动画片可谓中国水墨动画片的颠峰之作，其画面之精美已经远远超越故事内涵的哲理，把中国绘画的水墨技巧发挥到了极至！因此，本片也可谓满誉满荣。
1988年获中国第一届上海国际动画电影节大奖
1989年获第九届中国电影金鸡奖最佳美术片奖
广播电影电视部1988年优秀影片奖
第一届全国影视动画节目展播大奖
苏联第一届莫斯科国际青少年电影节勇与美奖
保加利亚第六届瓦尔纳国际动画电影节优秀影片奖
1990年获加拿大第十四届蒙特利尔国际电影节最佳短片奖。
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猴子钓鱼
上海美术电影制片厂1983年出品
导演：沈祖慰
四只猴子眼馋人捕了很多鱼就有样学样地钓鱼、叉鱼、网鱼，可是临了末了吃亏的总是自己。猴子没有变成人，果然是有理由的。
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鹬蚌相争
上海美术电影制片厂1983年出品
导演：胡进庆
主演：陆汝浩。
故事内容取材于传统寓言故事：鹬鸟和翠鸟在河边争夺一条大鱼。渔翁发现后，用鱼叉刺去，没有击中。鹬鸟趁机抢走大鱼，逃之夭夭。一只河蚌敞开胸怀在沙滩上晒太阳。翠鸟又啄到一条泥鳅，泥鳅挣扎滑落，正好掉在河蚌身上被夹住了，翠鸟想从河蚌壳里夺回泥鳅，鹬鸟又飞来赶走翠鸟，欲与河蚌争夺泥鳅。于是，鹬鸟与河蚌在沙滩上进行了一场智慧与心理的争斗。虽然泥鳅被鹬鸟吞下肚子，但是它的一条腿被河蚌夹伤了。双方都不肯善罢甘休，斗争又继续下去。鹬鸟佯装打盹，河蚌慢慢张开两壳，伺机进攻。鹬鸟出其不意猛然回头啄去，早有准备的河蚌立刻合拢，把鹬鸟的长喙死死夹住。这时，早已守候在芦苇中的渔翁趁机把它们一起捕获。该片是一部水墨剪纸动画片，而且全片没有语言台词，基本属于默片，全部是依靠人物的表情动作来叙述故事的，在水墨画的基础上采用了剪纸的技巧，使得人物表情动作更加丰富多彩，将这个脍炙人口的寓言故事活灵活现的展示了出来。
本片于1984年获第四届中国电影金鸡奖最佳美术片奖
文化部1983年优秀影片奖
第三十四届西柏林国际电影节短片银熊奖
南斯拉夫第六届萨格勒布国际动画电影节特别奖
加拿大多伦多国际动画电影节特别奖。
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黑猫警长
上海美术电影制片厂1987年摄制
导演：第l、2集：铁郎、范马迪，第3、4、5集：铁郎、熊南清
美术设计： 铁郎
机智勇敢的黑猫警长侦破了一个又一个案件，保卫了森林的安全。
第一集《痛歼搬仓鼠》第二集《空中擒敌》第三集《吃红土的小偷》第四集《吃丈夫的螳螂》第五集《一网打尽》
本片于1988年获广播电影电视部1986―1987年优秀影片奖，其中第一集曾于1985年获首届中国儿童少年电影童牛奖优秀影片奖、第四集获首届中国儿童少年电影油娃奖优秀影片奖。
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牧笛
水墨动画片
上海美术电影制片厂1963年出品
导演：特伟、钱家骏
动画设计：邬强、矫野松、林文肖、戴铁郎
一个牧童，善于吹奏短笛。一次早出放牧，歇在一棵大树上朦胧地进入梦乡。梦中他似乎醒了，却找不到自己的水牛。于是沿着山路寻入深谷旷野，一路上询问顽童、樵夫和渔翁，在他们指引下，他来到一个风景迷人的幽境。那里峰峦雄奇，飞瀑从悬崖上奔泻而下，直落在岩石上，铮铮作响，组成奇妙的乐声，激流奔向碧绿深潭，牧童看见自己的水牛正匍伏在潭边欣赏着美景。他要水牛跟他回去，水牛却留连忘返，甚至与小主人反目。牧童又气又急，忽然想起了短笛，就折竹制成笛子，吹奏他那动人的乐曲，水牛听到这熟悉的音乐，循声而去，慢慢依偎在牧童身边。牧童欣喜地拥抱着水牛。梦醒了，时已黄昏，他牵着牛，迎着夕阳归去。
本片于1979年获丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金质奖。
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螳螂捕蝉
上海美术电影制片厂1988年出品
导演：胡进庆
动作设计：葛桂云、王荣珍
夏天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂从树叶中爬出，探头窥视，悄悄地朝蝉的方向爬去。蝉已察觉，但镇定自若。当螳螂在背后举刀欲斩时，蝉振翅飞去。又一日，蝉在榆树枝头鸣叫。一张树叶在慢慢地朝前爬动。黄雀飞上枝头整理羽毛，它发现树叶在向蝉的方向爬动，知道其中有鬼，就密切注视着。螳螂驮叶伏行，接近蝉，这次蝉毫不察觉。螳螂迅速举刀向蝉猛砍，蝉被击中，吱吱直叫。正当螳螂在为自己的胜利高兴时，黄雀突然向螳螂猛扑而来，正是“螳螂捕蝉，黄雀在后”。这时从树洞中突然钻出一只紫貂。又向黄雀扑去。
本片于1988年获上海国际动画电影节Ｆ组二等奖。
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女娲补天
上海美术电影制片厂1985年出品
导演：钱运达
美术设计：胡永凯
上古时代。女娲端坐水边，空旷的原野，使她感到异常孤独。女娲用泥巴做成无数小人。小人们立刻有了生命，而且不断繁衍，过着幸福快乐的生活。忽然，山动地摇，火神和水神大打出手，各不相让，烈火熊熊、洪水涛涛。地面的小人被洪水卷走，惨叫声不断。熟睡的女娲从梦中惊醒。她赶紧从腰际摘下一片绿叶，绿叶变成一叶扁舟，救起了溺水的小人。但更可怕的事情发生了：猛烈格斗的水神和火神把天撞出了裂缝，碎石落下，砸伤了许多奔逃中的小人。女娲焦急万分，她托起五彩巨石，填没了天上一个个空洞。然而洞外大风吹来，巨石又纷纷落下，裂缝在不断延伸，女娲不顾一切地将自己的身体嵌进了洞口和裂缝里。她的身躯渐渐溶化成石头，终于补好了天上的空洞，大地从此平静下来。小人们为失去女娲而伤心地痛哭起来。天边，在女娲修补的地方隐约出现了闪闪发亮的星座。女娲留下的绿叶把大地装扮成片片绿洲，人们就在这片土地上快乐地生活着。
本片于1986年获法国圣罗马国际儿童电影节特别奖。
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三十六个字
上海美术电影制片厂1984年出品
导演：阿达
动画设计：潘积耀、薛梅君、胡依红、傅海龙
父亲教儿子识字，通过讲解象形文字说明中国文字的起源。影片借用三十六个活动的象形文字，讲述了一个有趣的故事：红“日”蓝天，远“山”近“水”，“鸟”在飞翔，“象”在吸水，“森”“林”“草”地，一片翠绿。“夫”骑着“马”儿，穿“竹”林，过“田”野。突然，“夫”从“马”上摔下，“马”跑了，“夫”用“刀”砍“木”，造一“舟”，大“象”将“夫”卷入“舟”中，将“舟”推下了“水”，“水”中有“鱼”。“夫”撒“网”捕“鱼”，“鱼”逃走。空中飞过“燕”子，“日”边出现乌“云”，“云”儿飘移，下起“雨”来，“夫”便用“伞”遮雨。忽而“舟”翻，“夫”落入水中，浪将“夫”推到“石”上，“夫”用“火”取暖。此时，一“龟”游来，驮起“夫”，“夫”又回到“舟”上。“夫”随小“鸟”的引导前行，见一“虎”正追一“鹿”、一“猪”和一“叟”，“夫”拉“弓”射箭，“虎”即死去。“叟”进入“舍”内，将一只“羊”送给“夫”，“夫”牵“羊”来到河边，地上有“花”，又见一小“虎”在哭。“夫”设法将“虎”、“羊”、“花”运到对岸。这时“夫”才想起跑掉的“马”，便吹口哨，“马”又回到“夫”身旁。“夫”带着一大批动物，让它们回到“森”林，“夫”回到家，“门”里出来一“犬”一“子”，后又出来一“女”子，夫将“花”插在“女”的头上。“子”高兴地喊道：“爸爸给妈妈戴花喽！”此时，天空出现一弯明“月”。
本片于1986年获南斯拉夫第七届萨格勒布国际动画电影节教育片奖。
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抬驴
纸偶动画
上海美术电影制片厂1981年摄制
编剧：金钟
导演：王柏荣
动作设计：陆松茂 沈如东 周旭东
父子出门,子骑驴,人诽之;父骑驴,人亦诽之;父子同驴,人人诽之;无奈,只好父子抬驴
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小熊猫学木匠
上海美术电影制片厂1982年摄制
导演：周克勤
小熊猫学木匠，功夫没学到家就出门干活去了，他在为大象，长颈鹿等修理家具中，洋相百出。
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喵呜是谁叫的
布偶动画
上海美术电影制片厂1976年摄制
导演：尤磊
动作设计：车慧 徐恩冠
讲一只从没出过门的小狗，经过千难万险终于知道了是喵呜原来是猫叫的呀。
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金币国游记
水墨动画
上海美术电影制片厂1988年摄制
导演：熊南清
动画设计：徐建国 薛梅君 王馥美
内容： 小幸和小蛋去沙漠旅行，遇上了金币雨，羚羊妈妈为了掩护小幸和小蛋砸断了脊椎骨。小幸为了救羚羊妈妈，从金币国带来了龙凤接骨草，小蛋太贪心，装了一飞机金币终于坠落下来。影片说明还有比金钱更可贵的东西――就是一个善良的心。
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蚂蚁和大象
上海美术电影制片厂1987年摄制
导演：范马迪
谁都需要帮助，大家应该互相帮助
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孔雀的焰火
上海美术电影制片厂1982年摄制
导演：吕衡
画面极美，说的是一只小孔雀和蓝孔雀，绿孔雀比美的故事，小孔雀很善良，乐于助人...
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毕加索与公牛
八一电影制片厂1988年出品
导演：金石
动画设计：钟春源、张瑞、张波
内容：影片用动画形式描写毕加索绘制公牛的过程。毕加索是20世纪的艺术大师，1973年去世，他的名字已成为现代艺术的同义语。一次，毕加索画一头公牛，他画的第一幅公牛十分写实， 结构严谨而逼真。但他并不满足，又相继画了十次。从第一幅到第十一幅 ，形体逐渐概括，线条逐步简练，到 最后一幅只剩下寥寥几根线条，当观众看到最后一稿时，无法想像画家化去了多少心血，看上去似乎着笔不多，但那些简单的线条，却精炼地表现了公牛的形与神。毕加索是立体主义的开山鼻祖，他常常用另一种眼睛观察事物，他画同一个题材，可以画一百次而每次从不重复。别人认为终点的地方，他却作为起点。西班牙诗人拉斐尔说：毕加索使世界大吃一惊，他把世界翻了个身，并赋予它新的眼睛。
本片于1989年获首届全国影视动画节目展播二等奖。
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水鹿
剪纸动画片
上海美术电影制片厂1985年出品
导演：周克勤
有对孪生兄弟，常常欺侮残疾人，神奇的水鹿气愤之极使他俩变成残疾人，通过一系列事情的发生，终于使兄弟俩改恶从善……
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愚人买鞋
木偶片
上海美术电影制片厂1979年出品
导演：方润南、尤磊
美术设计：阿翁
内容：从前有个书呆子，成天埋在书堆里。 一天，读书时脚上的鞋被炉火烧着了 ，他急得不知如何是好，忙去找书本 。书上说，桔能降火。他忙拿起一个 大桔子就咬，滴下的汁水把鞋上的火 灭了，书呆子大喜。但鞋头已被烧出 大洞。于是他上街买鞋，掌柜问他尺 寸，书呆子答不上来，掌柜在他脚上 量了尺寸，为他拿了一双十寸的鞋。 可是书呆子想起尚未找到文字根据， 忙奔回家中，从书箱里找出家父留下 的书简，上面写着他穿六寸鞋子。于 是定要掌柜给他六寸的鞋，掌柜无可 奈何地把鞋拿给他。书呆子使劲穿进 去，鞋破了，脚趾露在外面。掌柜拿 过书简仔细看，上面写着：“吾儿七 岁，着鞋六寸，脚随人长，步步前进 。”书呆子断章取义，迷信书本，仍 旧穿着那双六寸的鞋子回去了
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超级肥皂
上海美术电影制片厂1986年出品
导演：阿达、马克宣
动画设计：庄敏瑾
内容：一位小胡子掌柜在路边叫卖肥皂，行人来往不断。小胡子掌柜当众用肥皂很快把一块脏布洗成白布。行人惊叹不已，争相购买。片刻间，柜台前排起了长长的队伍，有大饼师傅、少女 、工人、教授、洋人、绅士、长发青年、女职员以及三个和尚等等。还有 一个老头带着小女孩，在旁观望许久 ，终于也下决心买了肥皂。所有的人 都用肥皂把衣服洗得雪白。小胡子掌 柜财源滚滚而来，“超级肥皂摊”变 成“超级肥皂亭”，又成了“超级肥皂店”，最后开起了“超级肥皂公司 ”。然而，情况似乎有些不妙，白色使喜庆的婚嫁队伍与哀伤的出丧队伍完全一样。大街上成了白色世界。忽然，一个身穿红裙的小姑娘从大街上跑过，显得非常突出，人们用惊奇而 羡慕的目光望着她，不由自主地紧随 其后。没想到红裙小姑娘扑进了小胡子掌柜的怀里，原来是掌柜的女儿。 面对白色人群，掌柜又当众拿出另一 种肥皂，将一块块白布料染上了各种 颜色。于是，改了名的“超级颜料公司”门口又是门庭若市，白色的人群又排起了长队。
本片于1987年获中国电影金鸡奖最佳美术片奖，日本第二届广岛国际动画电影节教育片二等奖 ；1989年获首届全国影视动画节目展播一等奖。
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人参果
水墨动画
上海美术电影制片厂1981年摄制
导演：严定宪
内容：唐僧率领徒弟孙悟空、猪八戒、沙和 尚去西天取经，路经万寿山五庄观。 观主镇元大仙上天听道去了，临行嘱 咐童子，大唐高僧路经此地，可取人 参果好生款待。这人参果乃仙家之宝 ，食之能长生不老。师徒一行来到五 庄观，观中童儿只将人参果款待唐僧 。悟空不甘受此冷落，加之贪吃的八 戒在旁怂恿，便潜入果园偷吃人参仙 果。道童发现后，双方争吵起来。唐 僧训斥悟空，悟空一气之下，推倒了 三千年的仙树。镇元大仙回到五观庄 ，见状大怒，施法将师徒四人捉了回 来。在事实面前，悟空敢于认错，除 自己受罚外还替师父挨鞭笞。为了弥 补过失，悟空提出三日之内设法救活 人参仙树。于是，他跑遍三洲十岛， 求教于福、禄、寿三位神仙，又拜见 了东华帝君，得到了他们的指点，最 后直奔瀛洲仙岛，由于他襟怀坦白， 知错就改，得到了观音菩萨的谅解和 帮助。观音用净瓶中的圣水救活了仙 树。镇元大仙转怒为喜，并愿与悟空 结为弟兄。在欢快的气氛中，师徒四 人又重新踏上了去西天的征途。
本片于1983年获菲律宾第二届马尼拉国际电影节特别奖。
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张飞审瓜
皮影动画
上海美术电影制片厂1980年摄制
导演：钱运达 葛桂云
有一老头蹲在西瓜田里偷吃西瓜,恰巧碰到品性不良的公子正调戏一位手抱襁褓要前往探望家母的年轻妇人,于是老头上前阻止.未料在威协利诱之下,老头做了伪证反告妇女 偷了西瓜,于是双告到张飞大老爷那儿去.张飞在细察密探之下,将计就计的把公子的诡计揭发出来还给妇女一个清白.
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孤独的小猪
纸偶动画
上海美术电影制片厂1988年摄制
导演：沈祖慰
编剧： 姚育明 凌纾
美术设计：张汝为 常保生
这是一部剪纸动画片。当小白兔遇险时，自私的小猪不肯帮助他， 引起了小猪的房屋、门窗、篱笆等不满，大家纷纷离他而去。结果，狼来的时候，没有房子保护，小猪被大灰狼抓走了。他拼命呼救，小白兔等许多朋友一起救出小猪。这使小猪认识到自己的错误。
本片荣获全国首届影视动画展播电影三等奖
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新装的门铃
水墨动画
上海美术电影制片厂1986年出品
导演：阿达、马克宣
动画设计： 庄敏瑾、秦宝宜、胡依红
内容：主人手捧门铃兴冲冲地登上三楼居室 。他开门入屋，拉开抽屉取出螺丝刀 ，迅速地把门铃装好。他揿了一下按钮，顿时响起了悠扬动听的音乐铃声 。他好奇地又揿了一下，门铃音乐又响了起来，他高兴得手舞足蹈。突然，他听到楼下脚步声，以为有客来访 ，急忙关上房门，仔细聆听。不料是一位上楼的青年，在他门口系一下鞋带走开了。主人很失望。接着，踢皮 球的小姑娘、气喘吁吁的胖子依次从 主人门口经过，主人总是在兴奋之后 饱尝失望。忽然，摩托车声音传来， 邮递员送报来了。主人屏息静听。邮递员不揿门铃却举手敲门，主人十分不悦，气恼地在屋内也用力敲门，企图提醒邮递员揿一下他新装的门铃，然而无效。最后，主人只得把门打开 ，接过一份报纸。不肯罢休的主人把 欲走的邮递员拉回，希望他能揿一下门铃。主人把门关好，侧耳细听，然而许久无声。当他开门观看时，原来 邮递员早已走了。主人大失所望，懊 丧地拿起报纸，瘫坐在椅子上。
本片于1988年获第一届上海国际动画电影节特别奖。
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葫芦兄弟
剪纸片（共十三集）
上海美术电影制片厂1986―1987年出品
导演：胡进庆、葛桂云、周克勤
造型设计：吴云初、胡进庆
内容：传说葫芦山里关着蝎子精和蛇精。一只穿山甲不小心打穿了山洞，两个妖精逃了出来，从此百姓遭难。穿山甲 急忙去告诉一个老汉，只有种出七色葫芦，才能消灭这两个妖精。老汉种 出了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个大葫芦，却被妖精从如意镜中窥见 。他们摧毁不了这七个葫芦，就把老 汉和穿山甲抓去。七个葫芦成熟了，相继落地变成七个男孩，穿着七种颜 色的服装。他们为了消灭妖精，救出 老汉和穿山甲，一个接一个去与妖精搏斗。红娃是大力士，但有勇无谋， 落入蜘蛛网被擒。橙娃是千里眼和顺风耳，却被妖精的六棱镜射瞎了眼睛 。黄娃是硬铁头，由于寡不敌众，被妖精用磁石吸住。绿娃有水性，被妖精用罂粟花醉倒。青娃会火功，又被妖镜的寒光变成冰人。蓝娃有隐身术，想去偷妖精的如意宝镜，反被他们吸进石塔。紫娃想把妖精吸进自己的宝葫芦，也被他们活捉。妖精把七兄弟送进炼丹炉，想炼成七心丹。这时，他们联合起来，发挥各人的法术，冲出炼丹炉，终于打败妖精，把他们收进宝葫芦里。
本片于1988年获广播电影电视部1986―1987年优秀影片奖；1989年获第三届中国儿童少年电影童牛奖系列片奖、首届中国影视动画节目展播三等奖。埃及开罗国际儿童电影节三等奖
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雕龙记
木偶片
上海美术电影制片厂1959年出品
导演：章超群、岳路、万超尘
造型设计：詹同渲、胡若思
内容：云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着 一条母猪龙。它每隔三年出来大闹一 次，每次总是兴风作浪，伤害人畜、 毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的 人民不得安宁。一天，白族老木匠杨 师傅带着儿子七斤途经黑龙潭，七斤 在龙潭取水时，不幸被母猪龙拖入潭 中。杨木匠失去爱子，悲痛万分，决 心为儿子报仇，为民除害。他凭着自 己高超的手艺，起早摸黑，不停地雕 刻，终于雕成一条木龙，投入潭内与 母猪龙厮斗，可是母猪龙凶狠异常， 两龙交战，不几个回合，木龙便被妖 龙击碎。杨木匠并不灰心，在当地群 众和赵铁匠的支持下，又雕出一条更 大的木龙，还给木龙装上坚固的铁鳞 铁爪。第二次战斗开始了，杨木匠奋 力击鼓，群众呐喊助威，大木龙雄伟 善战，终于斗败了母猪龙，救出了杨 木匠的儿子七斤。点苍山脚下，万众 欢腾，大地重现光明。
本片于1960年获罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银质奖。
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贾二卖杏
1984年南京电影制片厂出品
导演：施仲兴
贾二为了将自己的杏卖出去就迎合别人的口味，随意的说自己的杏是酸的还是甜的。
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金猴降妖
上海美术电影制片中1985年出品
导演：特伟、严定宪、林文肖
造型设计：詹同、阎善春
内容：孙悟空保护唐僧去西天取经。师徒四 人来到一处深山僻野，悟空前去探路 。悟空走后，唐僧等听得一个妇女呼 救，忙去察看，只见一村姑摔倒在地 ，声称遇见老虎，脚摔伤不能行走， 一定要唐僧背她。这时，悟空回来了 ，一见村姑，大叫妖怪，就用金箍棒 打去，村姑从山崖滚下去，但她的精 灵已化为清烟逃跑了，悟空立即追去 。唐僧见悟空无故打死村姑，正在生 气，又见一个男孩叫着妈妈从前面奔 来。唐僧肯定他是村姑的儿子，就抱 在自己的马上。这时悟空回来，一见 男孩，大喝妖怪，又将他打死，唐僧 怒责悟空连丧二命。 他们再往前走 去，一个老汉赶来，向他们讨回女儿 和外孙。悟空火眼金睛，看清老汉也 是白骨精所变，又把他打死。唐僧大 怒， 念起紧箍咒， 并决意把悟空赶 走。悟空忍受委屈，拜别师父，回到花果山。悟空走后，唐僧等中了白骨 精奸计，在假“天王庙”里被妖怪捉住。 八戒侥幸逃出， 去花果山找悟空。悟空故意轰走八戒后，立即赶往 白骨洞。他伪装成白骨精的母亲金蝉大仙前去赴宴。 白骨精在“ 金蝉大仙”面前讲出了三次变人形的妙计， 唐僧听了后悔莫及。这时，悟空现出本相，消灭了白骨精，救出师父和师 弟。本片是一部90分钟的长片，同时编辑成一部六集连续片。
本片于1986年获第六届中国电影金鸡奖最佳美术片奖，广播电影电视部1985年优秀影片奖；1987年获法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖；1989年获第六届芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。
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大闹天宫
上海美术电影制片厂1961年、1964年出品
导演：万籁鸣
美术设计：张光宇、张正宇
在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果猴王能拿动龙宫的定 海神针――如意金箍棒，就奉送给他 。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。玉帝采纳了太白金星的主张，诱骗猴王上天，封他为弼马温，将他软禁起来。猴王知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起 “齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管 蟠桃园。一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒三丈，大闹瑶池，打得 杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒 菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙 酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的 暗算，不幸被擒。老君将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑。影片汲取中国传统的绘画、音乐和表演等艺术特点，具有鲜明的民族风格。
本片上集于1962年获第十三届卡罗维发利国际电影节短片特别奖， 1963年获第二届电影百花奖最佳美术片奖；上下集于1978年获第二十二届伦敦国际电影节最佳影片奖，1982年获厄瓜多尔第5届基多国际儿童电影节三等奖，1983年获葡萄牙第十二届菲格腊达福兹国际电影节评委奖。
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上海美术电影制片厂
上海电影专科学校1962年联合摄制
导演：张松林
动画指导：何郁文、吕晋
有两个孩子，一个叫“没头脑”，做起事来丢三拉四，总要出点差错；一 个叫“不高兴”，老是别别扭扭，和 别人唱反调。人家劝他们改掉坏脾气 ，两个孩子都听不进去。为了帮助他 们改正缺点，影片导演让他们变成了大人。
小鲤鱼跳龙门
上海美术电影制片厂1958年摄制 [iframe]
导演：何玉门
动画设计： 段浚、王正中、矫野松、杭执行
鲤鱼奶奶给小鲤鱼们讲了一个鲤鱼祖先跳龙门的故事，说龙门那边有个天堂，只有勇敢的小鲤鱼才能跳过去。 小鲤鱼们听了，就想去跳龙门。于是在长得最大的黑鲤鱼的带领下，瞒着奶奶，出发去找龙门了。
本片于1959年获苏联第一届莫斯科国际电影节动画片银质奖
小蝌蚪找妈妈（第一部国画片）
出生：１９６１年
奖状：
瑞士第十四届洛迦诺国际电影节短片银帆奖
法国第四届安纳西国际动画电影节儿童片奖
法国第十七届戛纳国际电影节荣誉奖
南斯拉夫第三届萨格勒布国际动画电影节一等奖
法国巴黎蓬皮杜文化中心第四届国际儿童和青年节二等奖
第一届中国电影“百花奖”最佳美术片奖
内容：一群可爱的小蝌蚪出世了，但是，“谁是我们的妈妈呢？”于是，一场有趣而感人的寻亲之旅开始了。在把大眼睛的金鱼、白肚皮的螃蟹、四条腿的乌龟甚至大鲇鱼都误认为妈妈后，小蝌蚪们终于找到了它们的亲妈妈――青蛙。故事讲述了“有志者事竟成”的道理，也是一部带有科普意味的影片。
评介：中国动画片的张叁丰，中国卡通界的达摩，开山鼻祖。五六十年代的中国水墨动画是世界动画界的珍宝，《小蝌蚪找妈妈》就是代表作之一，取材于齐白石的鱼虾形象，奠定了影片的美术水准。开头的设计就很“中国”，打开一本素雅的国画画册后，一幅幽静的荷塘小景淡淡推入，古琴和琵琶乐声悠扬，共同勾画出优美抒情的水墨世界。这部片子打破了动画片“单线平涂”的模式，没有边缘线，意境优美，气韵生动，曾获得多项国际殊荣。同样令人印象深刻的是它的旁白，那个年代典型的播音腔女声听来就像老师，但今日重温却是一番格外地亲切与温馨。尤其是开头的那句“青蛙妈妈爱他们，就像妈妈爱我们”，让人心头一暖，仿佛回到了童年的单纯年代。
半夜鸡叫
上海美术电影制片厂1964年摄制
导演：尤磊
造型设计： 谢洪宾
地主周扒皮每天半夜里学鸡叫，引得四处鸡鸣，然后把刚刚睡熟的长工们喊起来下地干活。几天以后，长工们对半夜鸡叫感到奇怪。一天夜里，童工小宝为弄明白到底是怎么回事，就独自躲在鸡窝附近偷偷观察。
本片是木偶片。
本片于1980年获全国少年儿童文艺创作二等奖。
曹冲称象
上海美术电影制片厂1982年出品。
导演：高尔丰、靳夕、刘蕙仪。
这是一部木偶片，故事取自《三国志》：曹冲五六岁，智意所及，有若成人之智。时孙权曾致巨象，太祖欲知其斤重，访之群下，咸莫能出其理。冲曰：“置象大船之上，而刻其水痕所至，称物以载之，则较可知。”太祖悦，即施行焉。
外国大臣送给曹操一头大象，大象有多重？聪明的曹冲想出了妙计……
猴子捞月
上海美术电影制片厂1981年出品。
导演：周克勤
造型设计：阿达。
一群猴子在山上玩耍，领头的大猴子看见空中挂着一个圆圆的月亮，就想把它摘下来。大猴子一声唿哨，一群猴子就跟着它跑到一个最高的山峰。它们一个叠一个搭成一座“猴梯”，最小的猴子爬上顶端去摘月亮，它拼命往前抓，“猴梯”摇摇晃晃失去平衡，从山顶上摔下来，有的落在树上，有的掉进草丛，有的跌入水中。月亮没有摘到，大家垂头丧气。两只小猴在崖边东张西望，无意中看见下面水潭里也有一个月亮。大猴子十分高兴，一声唿哨，把群猴集合起来。因为山崖离水面太高，猴子们只好一个拉着另一个的脚，拉成一长串，挂到水面。它们还找来了葫芦瓢，传到最下面那只小猴。它盛了一瓢水就把“月亮”捞在瓢中。大家兴高采烈，围着“月亮”跳舞。一只贪心的小猴抢走“月亮”，于是你争我夺，把一瓢水泼在地上，“月亮”没有了。抬头一看，月亮依旧挂在空中。大家面面相觑，困惑不解。
这是一部纯粹意义的剪纸动画片，其风格完全取材于中国传统剪纸技法，色彩明亮饱满，人物动作细腻逼真，表情拟人效果非凡。
本片于1982年获加拿大第四届渥太华国际动画电影节儿童片一等奖
1987年获保加利亚第四届卡布洛澳国际喜剧电影节最佳短片奖。
渔童
上海美术电影制片厂1959年摄制
导演：万古蟾
造型兼动作设计：胡进庆、钱家 、沈祖慰
鸦片战争后，帝国主义者占领中国港口，不准渔民出海打鱼。有个老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的黑夜，冒险越过封锁线出 海捕鱼，忙了大半夜，一条鱼也没有打到，却网到了一只画着渔童的汉白玉鱼盆。
本片是剪纸动画片。
济公斗蟋蟀
上海美术电影制片厂1959年摄制
济公以一只小蟋蟀斗败了罗丞相家的大公鸡，赢了钱，搭救了被罗公子置于死地的张木匠。不料小蟋蟀抛弃新主人而逃，罗公子为找蟋蟀，命家人毁房、挖墙……
狐狸打猎人
上海美术电影制片厂1978年摄制
导演：胡雄华
造型设计： 韩美林
传说天山顶上有只可怕的狐狸，一下子变成狼，长着三只眼睛，四只耳朵 ，两颗大牙，还有五条腿。这个消息传到山下一位年轻猎人耳中，一天他外出打猎，听到远处似狼似狐的叫声，全身汗毛都竖起来了。他往前走了几步，碰上一只传说中的“狼”，吓得连看也不敢看， 把猎枪一丢就跑，一骨碌滚到山下去了……
本片于1980年获南斯拉夫第四届萨格勒布国际电影节美术奖。
老狼请客
上海美术电影制片厂1980年摄制
导演：阎善春
动画设计：熊南清、陈光明、经霞云、江爱群
一天，老狼捉到两只鸡，很得意，将鸡挂在树枝上，兴冲冲地担回家。老狼把鸡煮在锅里，就去请老熊一起来 品尝美味。哪知他刚出门，在一旁窥伺已久的狐狸却趁机溜进去把鸡都偷吃了……
本片于1982年获意大利第十二届季福尼国际青少年电影节最佳荣誉奖――共和国总统银质奖章。
崂山道士
上海美术电影制片厂1981年出品。
导演：虞哲光
艺术指导：程之、刘异龙
该片取材于《聊斋志异》中的一则小故事，说的一个整天梦想当神仙的书生去崂山学道，学了点穿墙术就打算以次行窃，结果头上撞了很多疱。本片的艺术指导程之是脍炙人口的老艺术家，不必多介绍了。另一位刘异龙先生，是著名的昆曲文丑（小花脸），其中书生因为砍柴吃不消开溜的时候，一边跑一边唱：“我逃之夭……夭！”以及后来他向妻子炫耀是唱到的：“穿墙进去，我穿墙进去，拿了就……跑！”等等这些昆曲唱段都是出自刘异龙的指点。
全片充满了诙谐幽默，其中最经典的一段是学习穿墙术和嫦娥伴舞赏月饮酒的情节，用稚拙的木偶把神话故事演绎的活灵活现。
天书奇谭
上海美术电影制片厂1983年出品
导演：王树忱、钱运达
造型：柯明
天宫“秘书阁”执事人员袁公乘玉帝赴瑶池聚会之际，击开石龛门，私取天书下凡，将天书文字刻在云梦山白云洞的石壁上。袁公因泄露天机，触犯了天条，玉帝罚他终身看守石壁天书。一天，袁公踏云巡山，路遇蛋生，为了将天书传于人间，他嘱咐蛋生等白云洞口香炉升起彩烟，带上白纸，拓下洞中石壁上的天书。蛋生按袁公嘱咐拓下了天书。袁公又指点蛋生勤学苦练，运用天书为民造福。蛋生攻读天书，治蝗救灾，为民除害。狐狸精恨蛋生妨碍其作恶，耍阴谋窃去天书，勾结官府，继续祸害百姓。蛋生追索天书，与狐狸精多次斗法。当蛋生与狐狸精争夺天书时，袁公到来，他收回了天书，从怀中掏出白色石镜，将狐狸精压死在云梦山下。袁公自料难逃天庭法网，把天书交给蛋生，嘱他赶快把天书文字记在心里。然后袁公用一把神火将天书烧尽。霎时雷电交加，玉帝圣旨下达，将袁公擒归天庭问罪。
熊猫百货商店
传统水墨动画
上海美术电影制片厂1979年出品
导演：沈祖慰 周克勤
教育我们要全心全意为人民服务。
小马虎奇遇记
木偶
造型:孙大衡
上海美术电影制片厂出品.1980.
“嘀嘀，吧吧，呜……”很经典的小汽车声音吧，就是从这个动画片中来的！一个叫“马小虎”的小马虎到了马虎国，发生了一系列神奇的事情，让马小虎从此不再马虎……呵呵，又一部“寓教于乐”的经典教材。教育我们要仔细。
九色鹿
上海美术电影制片厂1981年出品
导演：钱家骏、戴铁郎
人物设计：胡永凯
内容取材敦煌壁画的佛经故事：古代，在荒无人烟的戈壁滩上，波斯商人的骆驼队因遇风沙袭击而迷路，忽然出现一头九色神鹿给他们指点方向。九色鹿回到林中，听见有人呼救。原来一个弄蛇人在采药时不慎落水。九色鹿忙将他驮上石岸。弄蛇人感恩不尽，九色鹿只求他别将遇见它的事告诉别人，弄蛇人连连答应，还对天起誓。波斯商人到了古国皇宫，与国王谈起沙漠中的奇遇，谁知王后听了，执意要取九色鹿皮做衣裳。国王无奈，张贴布告：捕到九色鹿者给予重赏。弄蛇人见利忘义，向国王告密，并设计将九色鹿引入包围圈。当他假装再次落水，神鹿闻声赶来救他时，守候的武士们就万箭齐发。谁知九色鹿发出神光，利箭都被化为灰烬。九色鹿向国王揭露弄蛇人忘恩负义的丑恶行为，国王深为不安。弄蛇人吓得胆颤心惊，连连后退，跌进深潭淹死，恶人终究得到应有的惩罚。
本片也采用敦煌壁画的形式，具有中国古代佛教绘画的风格。
三毛流浪记
三毛流浪记 共10集，张乐平是位造诣很高的艺术家，一生创作了大量漫画,并获得了巨大的成功。
其代表作《三毛流浪记》无情地鞭挞了旧社会人间的冷酷、残忍、欺诈和不平。颂扬了在极度凄苦无依困境中，依然意志坚强、乐观、善良、机敏、幽默的“三毛精神”。三毛的故事激起了一切善良人们的共鸣。张乐平和他的三毛活在几代中国人的心里。张乐平被誉为“三毛之父”、“三毛爷爷”。
阿凡提的故事
上海美影厂1979-1988年摄制
编剧：凌纾、靳夕
导演：曲建方、靳夕、刘蕙仪、蔡渊兰、金芳铃
阿凡提是个智慧的象征。他疾恶如仇，爱打不平，而且幽默风趣。阿凡提使贪婪愚蠢的巴依、国王望而生畏。阿凡提让一切丑恶的东西得到出其不意，哭笑不得的惩罚和报应。阿凡提是新疆地区流传已久的传奇人物。自1979年被塑造为木偶形象以来，深受欢迎。第一部影片成功后，继续拍成多集系列片。
1979年文化部优秀美术片奖
第三届中国电影“百花奖”最佳美术片奖
全国少数民族题材电影“腾龙奖”美术片一等奖
1991年获美国芝加哥国际儿童电影节一等奖。
山水情
上海美术电影制片厂1988年出品
导演：特伟
人物设计：吴山明
老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。这部动画片可谓中国水墨动画片的颠峰之作，其画面之精美已经远远超越故事内涵的哲理，把中国绘画的水墨技巧发挥到了极至！因此，本片也可谓满誉满荣。
1988年获中国第一届上海国际动画电影节大奖
1989年获第九届中国电影金鸡奖最佳美术片奖
广播电影电视部1988年优秀影片奖
第一届全国影视动画节目展播大奖
苏联第一届莫斯科国际青少年电影节勇与美奖
保加利亚第六届瓦尔纳国际动画电影节优秀影片奖
1990年获加拿大第十四届蒙特利尔国际电影节最佳短片奖。
猴子钓鱼
上海美术电影制片厂1983年出品
导演：沈祖慰
四只猴子眼馋人捕了很多鱼就有样学样地钓鱼、叉鱼、网鱼，可是临了末了吃亏的总是自己。猴子没有变成人，果然是有理由的。
鹬蚌相争
上海美术电影制片厂1983年出品
导演：胡进庆
主演：陆汝浩。
故事内容取材于传统寓言故事：鹬鸟和翠鸟在河边争夺一条大鱼。渔翁发现后，用鱼叉刺去，没有击中。鹬鸟趁机抢走大鱼，逃之夭夭。一只河蚌敞开胸怀在沙滩上晒太阳。翠鸟又啄到一条泥鳅，泥鳅挣扎滑落，正好掉在河蚌身上被夹住了，翠鸟想从河蚌壳里夺回泥鳅，鹬鸟又飞来赶走翠鸟，欲与河蚌争夺泥鳅。于是，鹬鸟与河蚌在沙滩上进行了一场智慧与心理的争斗。虽然泥鳅被鹬鸟吞下肚子，但是它的一条腿被河蚌夹伤了。双方都不肯善罢甘休，斗争又继续下去。鹬鸟佯装打盹，河蚌慢慢张开两壳，伺机进攻。鹬鸟出其不意猛然回头啄去，早有准备的河蚌立刻合拢，把鹬鸟的长喙死死夹住。这时，早已守候在芦苇中的渔翁趁机把它们一起捕获。该片是一部水墨剪纸动画片，而且全片没有语言台词，基本属于默片，全部是依靠人物的表情动作来叙述故事的，在水墨画的基础上采用了剪纸的技巧，使得人物表情动作更加丰富多彩，将这个脍炙人口的寓言故事活灵活现的展示了出来。
本片于1984年获第四届中国电影金鸡奖最佳美术片奖
文化部1983年优秀影片奖
第三十四届西柏林国际电影节短片银熊奖
南斯拉夫第六届萨格勒布国际动画电影节特别奖
加拿大多伦多国际动画电影节特别奖。
黑猫警长
上海美术电影制片厂1987年摄制
导演：第l、2集：铁郎、范马迪，第3、4、5集：铁郎、熊南清
美术设计： 铁郎
机智勇敢的黑猫警长侦破了一个又一个案件，保卫了森林的安全。
第一集《痛歼搬仓鼠》第二集《空中擒敌》第三集《吃红土的小偷》第四集《吃丈夫的螳螂》第五集《一网打尽》
本片于1988年获广播电影电视部1986―1987年优秀影片奖，其中第一集曾于1985年获首届中国儿童少年电影童牛奖优秀影片奖、第四集获首届中国儿童少年电影油娃奖优秀影片奖。
牧笛
水墨动画片
上海美术电影制片厂1963年出品
导演：特伟、钱家骏
动画设计：邬强、矫野松、林文肖、戴铁郎
一个牧童，善于吹奏短笛。一次早出放牧，歇在一棵大树上朦胧地进入梦乡。梦中他似乎醒了，却找不到自己的水牛。于是沿着山路寻入深谷旷野，一路上询问顽童、樵夫和渔翁，在他们指引下，他来到一个风景迷人的幽境。那里峰峦雄奇，飞瀑从悬崖上奔泻而下，直落在岩石上，铮铮作响，组成奇妙的乐声，激流奔向碧绿深潭，牧童看见自己的水牛正匍伏在潭边欣赏着美景。他要水牛跟他回去，水牛却留连忘返，甚至与小主人反目。牧童又气又急，忽然想起了短笛，就折竹制成笛子，吹奏他那动人的乐曲，水牛听到这熟悉的音乐，循声而去，慢慢依偎在牧童身边。牧童欣喜地拥抱着水牛。梦醒了，时已黄昏，他牵着牛，迎着夕阳归去。
本片于1979年获丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金质奖。
螳螂捕蝉
上海美术电影制片厂1988年出品
导演：胡进庆
动作设计：葛桂云、王荣珍
夏天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂从树叶中爬出，探头窥视，悄悄地朝蝉的方向爬去。蝉已察觉，但镇定自若。当螳螂在背后举刀欲斩时，蝉振翅飞去。又一日，蝉在榆树枝头鸣叫。一张树叶在慢慢地朝前爬动。黄雀飞上枝头整理羽毛，它发现树叶在向蝉的方向爬动，知道其中有鬼，就密切注视着。螳螂驮叶伏行，接近蝉，这次蝉毫不察觉。螳螂迅速举刀向蝉猛砍，蝉被击中，吱吱直叫。正当螳螂在为自己的胜利高兴时，黄雀突然向螳螂猛扑而来，正是“螳螂捕蝉，黄雀在后”。这时从树洞中突然钻出一只紫貂。又向黄雀扑去。
本片于1988年获上海国际动画电影节Ｆ组二等奖。
女娲补天
上海美术电影制片厂1985年出品
导演：钱运达
美术设计：胡永凯
上古时代。女娲端坐水边，空旷的原野，使她感到异常孤独。女娲用泥巴做成无数小人。小人们立刻有了生命，而且不断繁衍，过着幸福快乐的生活。忽然，山动地摇，火神和水神大打出手，各不相让，烈火熊熊、洪水涛涛。地面的小人被洪水卷走，惨叫声不断。熟睡的女娲从梦中惊醒。她赶紧从腰际摘下一片绿叶，绿叶变成一叶扁舟，救起了溺水的小人。但更可怕的事情发生了：猛烈格斗的水神和火神把天撞出了裂缝，碎石落下，砸伤了许多奔逃中的小人。女娲焦急万分，她托起五彩巨石，填没了天上一个个空洞。然而洞外大风吹来，巨石又纷纷落下，裂缝在不断延伸，女娲不顾一切地将自己的身体嵌进了洞口和裂缝里。她的身躯渐渐溶化成石头，终于补好了天上的空洞，大地从此平静下来。小人们为失去女娲而伤心地痛哭起来。天边，在女娲修补的地方隐约出现了闪闪发亮的星座。女娲留下的绿叶把大地装扮成片片绿洲，人们就在这片土地上快乐地生活着。
本片于1986年获法国圣罗马国际儿童电影节特别奖。
三十六个字
上海美术电影制片厂1984年出品
导演：阿达
动画设计：潘积耀、薛梅君、胡依红、傅海龙
父亲教儿子识字，通过讲解象形文字说明中国文字的起源。影片借用三十六个活动的象形文字，讲述了一个有趣的故事：红“日”蓝天，远“山”近“水”，“鸟”在飞翔，“象”在吸水，“森”“林”“草”地，一片翠绿。“夫”骑着“马”儿，穿“竹”林，过“田”野。突然，“夫”从“马”上摔下，“马”跑了，“夫”用“刀”砍“木”，造一“舟”，大“象”将“夫”卷入“舟”中，将“舟”推下了“水”，“水”中有“鱼”。“夫”撒“网”捕“鱼”，“鱼”逃走。空中飞过“燕”子，“日”边出现乌“云”，“云”儿飘移，下起“雨”来，“夫”便用“伞”遮雨。忽而“舟”翻，“夫”落入水中，浪将“夫”推到“石”上，“夫”用“火”取暖。此时，一“龟”游来，驮起“夫”，“夫”又回到“舟”上。“夫”随小“鸟”的引导前行，见一“虎”正追一“鹿”、一“猪”和一“叟”，“夫”拉“弓”射箭，“虎”即死去。“叟”进入“舍”内，将一只“羊”送给“夫”，“夫”牵“羊”来到河边，地上有“花”，又见一小“虎”在哭。“夫”设法将“虎”、“羊”、“花”运到对岸。这时“夫”才想起跑掉的“马”，便吹口哨，“马”又回到“夫”身旁。“夫”带着一大批动物，让它们回到“森”林，“夫”回到家，“门”里出来一“犬”一“子”，后又出来一“女”子，夫将“花”插在“女”的头上。“子”高兴地喊道：“爸爸给妈妈戴花喽！”此时，天空出现一弯明“月”。
本片于1986年获南斯拉夫第七届萨格勒布国际动画电影节教育片奖。
抬驴
纸偶动画
上海美术电影制片厂1981年摄制
编剧：金钟
导演：王柏荣
动作设计：陆松茂 沈如东 周旭东
父子出门,子骑驴,人诽之;父骑驴,人亦诽之;父子同驴,人人诽之;无奈,只好父子抬驴
小熊猫学木匠
上海美术电影制片厂1982年摄制
导演：周克勤
小熊猫学木匠，功夫没学到家就出门干活去了，他在为大象，长颈鹿等修理家具中，洋相百出。
喵呜是谁叫的
布偶动画
上海美术电影制片厂1976年摄制
导演：尤磊
动作设计：车慧 徐恩冠
讲一只从没出过门的小狗，经过千难万险终于知道了是喵呜原来是猫叫的呀。
金币国游记
水墨动画
上海美术电影制片厂1988年摄制
导演：熊南清
动画设计：徐建国 薛梅君 王馥美
内容： 小幸和小蛋去沙漠旅行，遇上了金币雨，羚羊妈妈为了掩护小幸和小蛋砸断了脊椎骨。小幸为了救羚羊妈妈，从金币国带来了龙凤接骨草，小蛋太贪心，装了一飞机金币终于坠落下来。影片说明还有比金钱更可贵的东西――就是一个善良的心。
蚂蚁和大象
上海美术电影制片厂1987年摄制
导演：范马迪
谁都需要帮助，大家应该互相帮助
孔雀的焰火
上海美术电影制片厂1982年摄制
导演：吕衡
画面极美，说的是一只小孔雀和蓝孔雀，绿孔雀比美的故事，小孔雀很善良，乐于助人...
毕加索与公牛
八一电影制片厂1988年出品
导演：金石
动画设计：钟春源、张瑞、张波
内容：影片用动画形式描写毕加索绘制公牛的过程。毕加索是20世纪的艺术大师，1973年去世，他的名字已成为现代艺术的同义语。一次，毕加索画一头公牛，他画的第一幅公牛十分写实， 结构严谨而逼真。但他并不满足，又相继画了十次。从第一幅到第十一幅 ，形体逐渐概括，线条逐步简练，到 最后一幅只剩下寥寥几根线条，当观众看到最后一稿时，无法想像画家化去了多少心血，看上去似乎着笔不多，但那些简单的线条，却精炼地表现了公牛的形与神。毕加索是立体主义的开山鼻祖，他常常用另一种眼睛观察事物，他画同一个题材，可以画一百次而每次从不重复。别人认为终点的地方，他却作为起点。西班牙诗人拉斐尔说：毕加索使世界大吃一惊，他把世界翻了个身，并赋予它新的眼睛。
本片于1989年获首届全国影视动画节目展播二等奖。
水鹿
剪纸动画片
上海美术电影制片厂1985年出品
导演：周克勤
有对孪生兄弟，常常欺侮残疾人，神奇的水鹿气愤之极使他俩变成残疾人，通过一系列事情的发生，终于使兄弟俩改恶从善……
愚人买鞋
木偶片
上海美术电影制片厂1979年出品
导演：方润南、尤磊
美术设计：阿翁
内容：从前有个书呆子，成天埋在书堆里。 一天，读书时脚上的鞋被炉火烧着了 ，他急得不知如何是好，忙去找书本 。书上说，桔能降火。他忙拿起一个 大桔子就咬，滴下的汁水把鞋上的火 灭了，书呆子大喜。但鞋头已被烧出 大洞。于是他上街买鞋，掌柜问他尺 寸，书呆子答不上来，掌柜在他脚上 量了尺寸，为他拿了一双十寸的鞋。 可是书呆子想起尚未找到文字根据， 忙奔回家中，从书箱里找出家父留下 的书简，上面写着他穿六寸鞋子。于 是定要掌柜给他六寸的鞋，掌柜无可 奈何地把鞋拿给他。书呆子使劲穿进 去，鞋破了，脚趾露在外面。掌柜拿 过书简仔细看，上面写着：“吾儿七 岁，着鞋六寸，脚随人长，步步前进 。”书呆子断章取义，迷信书本，仍 旧穿着那双六寸的鞋子回去了
超级肥皂
上海美术电影制片厂1986年出品
导演：阿达、马克宣
动画设计：庄敏瑾
内容：一位小胡子掌柜在路边叫卖肥皂，行人来往不断。小胡子掌柜当众用肥皂很快把一块脏布洗成白布。行人惊叹不已，争相购买。片刻间，柜台前排起了长长的队伍，有大饼师傅、少女 、工人、教授、洋人、绅士、长发青年、女职员以及三个和尚等等。还有 一个老头带着小女孩，在旁观望许久 ，终于也下决心买了肥皂。所有的人 都用肥皂把衣服洗得雪白。小胡子掌 柜财源滚滚而来，“超级肥皂摊”变 成“超级肥皂亭”，又成了“超级肥皂店”，最后开起了“超级肥皂公司 ”。然而，情况似乎有些不妙，白色使喜庆的婚嫁队伍与哀伤的出丧队伍完全一样。大街上成了白色世界。忽然，一个身穿红裙的小姑娘从大街上跑过，显得非常突出，人们用惊奇而 羡慕的目光望着她，不由自主地紧随 其后。没想到红裙小姑娘扑进了小胡子掌柜的怀里，原来是掌柜的女儿。 面对白色人群，掌柜又当众拿出另一 种肥皂，将一块块白布料染上了各种 颜色。于是，改了名的“超级颜料公司”门口又是门庭若市，白色的人群又排起了长队。
本片于1987年获中国电影金鸡奖最佳美术片奖，日本第二届广岛国际动画电影节教育片二等奖 ；1989年获首届全国影视动画节目展播一等奖。
人参果
水墨动画
上海美术电影制片厂1981年摄制
导演：严定宪
内容：唐僧率领徒弟孙悟空、猪八戒、沙和 尚去西天取经，路经万寿山五庄观。 观主镇元大仙上天听道去了，临行嘱 咐童子，大唐高僧路经此地，可取人 参果好生款待。这人参果乃仙家之宝 ，食之能长生不老。师徒一行来到五 庄观，观中童儿只将人参果款待唐僧 。悟空不甘受此冷落，加之贪吃的八 戒在旁怂恿，便潜入果园偷吃人参仙 果。道童发现后，双方争吵起来。唐 僧训斥悟空，悟空一气之下，推倒了 三千年的仙树。镇元大仙回到五观庄 ，见状大怒，施法将师徒四人捉了回 来。在事实面前，悟空敢于认错，除 自己受罚外还替师父挨鞭笞。为了弥 补过失，悟空提出三日之内设法救活 人参仙树。于是，他跑遍三洲十岛， 求教于福、禄、寿三位神仙，又拜见 了东华帝君，得到了他们的指点，最 后直奔瀛洲仙岛，由于他襟怀坦白， 知错就改，得到了观音菩萨的谅解和 帮助。观音用净瓶中的圣水救活了仙 树。镇元大仙转怒为喜，并愿与悟空 结为弟兄。在欢快的气氛中，师徒四 人又重新踏上了去西天的征途。
本片于1983年获菲律宾第二届马尼拉国际电影节特别奖。
张飞审瓜
皮影动画
上海美术电影制片厂1980年摄制
导演：钱运达 葛桂云
有一老头蹲在西瓜田里偷吃西瓜,恰巧碰到品性不良的公子正调戏一位手抱襁褓要前往探望家母的年轻妇人,于是老头上前阻止.未料在威协利诱之下,老头做了伪证反告妇女 偷了西瓜,于是双告到张飞大老爷那儿去.张飞在细察密探之下,将计就计的把公子的诡计揭发出来还给妇女一个清白.
孤独的小猪
纸偶动画
上海美术电影制片厂1988年摄制
导演：沈祖慰
编剧： 姚育明 凌纾
美术设计：张汝为 常保生
这是一部剪纸动画片。当小白兔遇险时，自私的小猪不肯帮助他， 引起了小猪的房屋、门窗、篱笆等不满，大家纷纷离他而去。结果，狼来的时候，没有房子保护，小猪被大灰狼抓走了。他拼命呼救，小白兔等许多朋友一起救出小猪。这使小猪认识到自己的错误。
本片荣获全国首届影视动画展播电影三等奖
新装的门铃
水墨动画
上海美术电影制片厂1986年出品
导演：阿达、马克宣
动画设计： 庄敏瑾、秦宝宜、胡依红
内容：主人手捧门铃兴冲冲地登上三楼居室 。他开门入屋，拉开抽屉取出螺丝刀 ，迅速地把门铃装好。他揿了一下按钮，顿时响起了悠扬动听的音乐铃声 。他好奇地又揿了一下，门铃音乐又响了起来，他高兴得手舞足蹈。突然，他听到楼下脚步声，以为有客来访 ，急忙关上房门，仔细聆听。不料是一位上楼的青年，在他门口系一下鞋带走开了。主人很失望。接着，踢皮 球的小姑娘、气喘吁吁的胖子依次从 主人门口经过，主人总是在兴奋之后 饱尝失望。忽然，摩托车声音传来， 邮递员送报来了。主人屏息静听。邮递员不揿门铃却举手敲门，主人十分不悦，气恼地在屋内也用力敲门，企图提醒邮递员揿一下他新装的门铃，然而无效。最后，主人只得把门打开 ，接过一份报纸。不肯罢休的主人把 欲走的邮递员拉回，希望他能揿一下门铃。主人把门关好，侧耳细听，然而许久无声。当他开门观看时，原来 邮递员早已走了。主人大失所望，懊 丧地拿起报纸，瘫坐在椅子上。
本片于1988年获第一届上海国际动画电影节特别奖。
葫芦兄弟
剪纸片（共十三集）
上海美术电影制片厂1986―1987年出品
导演：胡进庆、葛桂云、周克勤
造型设计：吴云初、胡进庆
内容：传说葫芦山里关着蝎子精和蛇精。一只穿山甲不小心打穿了山洞，两个妖精逃了出来，从此百姓遭难。穿山甲 急忙去告诉一个老汉，只有种出七色葫芦，才能消灭这两个妖精。老汉种 出了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个大葫芦，却被妖精从如意镜中窥见 。他们摧毁不了这七个葫芦，就把老 汉和穿山甲抓去。七个葫芦成熟了，相继落地变成七个男孩，穿着七种颜 色的服装。他们为了消灭妖精，救出 老汉和穿山甲，一个接一个去与妖精搏斗。红娃是大力士，但有勇无谋， 落入蜘蛛网被擒。橙娃是千里眼和顺风耳，却被妖精的六棱镜射瞎了眼睛 。黄娃是硬铁头，由于寡不敌众，被妖精用磁石吸住。绿娃有水性，被妖精用罂粟花醉倒。青娃会火功，又被妖镜的寒光变成冰人。蓝娃有隐身术，想去偷妖精的如意宝镜，反被他们吸进石塔。紫娃想把妖精吸进自己的宝葫芦，也被他们活捉。妖精把七兄弟送进炼丹炉，想炼成七心丹。这时，他们联合起来，发挥各人的法术，冲出炼丹炉，终于打败妖精，把他们收进宝葫芦里。
本片于1988年获广播电影电视部1986―1987年优秀影片奖；1989年获第三届中国儿童少年电影童牛奖系列片奖、首届中国影视动画节目展播三等奖。埃及开罗国际儿童电影节三等奖
雕龙记
木偶片
上海美术电影制片厂1959年出品
导演：章超群、岳路、万超尘
造型设计：詹同渲、胡若思
内容：云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着 一条母猪龙。它每隔三年出来大闹一 次，每次总是兴风作浪，伤害人畜、 毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的 人民不得安宁。一天，白族老木匠杨 师傅带着儿子七斤途经黑龙潭，七斤 在龙潭取水时，不幸被母猪龙拖入潭 中。杨木匠失去爱子，悲痛万分，决 心为儿子报仇，为民除害。他凭着自 己高超的手艺，起早摸黑，不停地雕 刻，终于雕成一条木龙，投入潭内与 母猪龙厮斗，可是母猪龙凶狠异常， 两龙交战，不几个回合，木龙便被妖 龙击碎。杨木匠并不灰心，在当地群 众和赵铁匠的支持下，又雕出一条更 大的木龙，还给木龙装上坚固的铁鳞 铁爪。第二次战斗开始了，杨木匠奋 力击鼓，群众呐喊助威，大木龙雄伟 善战，终于斗败了母猪龙，救出了杨 木匠的儿子七斤。点苍山脚下，万众 欢腾，大地重现光明。
本片于1960年获罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银质奖。
贾二卖杏
1984年南京电影制片厂出品
导演：施仲兴
贾二为了将自己的杏卖出去就迎合别人的口味，随意的说自己的杏是酸的还是甜的。
金猴降妖
上海美术电影制片中1985年出品
导演：特伟、严定宪、林文肖
造型设计：詹同、阎善春
内容：孙悟空保护唐僧去西天取经。师徒四 人来到一处深山僻野，悟空前去探路 。悟空走后，唐僧等听得一个妇女呼 救，忙去察看，只见一村姑摔倒在地 ，声称遇见老虎，脚摔伤不能行走， 一定要唐僧背她。这时，悟空回来了 ，一见村姑，大叫妖怪，就用金箍棒 打去，村姑从山崖滚下去，但她的精 灵已化为清烟逃跑了，悟空立即追去 。唐僧见悟空无故打死村姑，正在生 气，又见一个男孩叫着妈妈从前面奔 来。唐僧肯定他是村姑的儿子，就抱 在自己的马上。这时悟空回来，一见 男孩，大喝妖怪，又将他打死，唐僧 怒责悟空连丧二命。 他们再往前走 去，一个老汉赶来，向他们讨回女儿 和外孙。悟空火眼金睛，看清老汉也 是白骨精所变，又把他打死。唐僧大 怒， 念起紧箍咒， 并决意把悟空赶 走。悟空忍受委屈，拜别师父，回到花果山。悟空走后，唐僧等中了白骨 精奸计，在假“天王庙”里被妖怪捉住。 八戒侥幸逃出， 去花果山找悟空。悟空故意轰走八戒后，立即赶往 白骨洞。他伪装成白骨精的母亲金蝉大仙前去赴宴。 白骨精在“ 金蝉大仙”面前讲出了三次变人形的妙计， 唐僧听了后悔莫及。这时，悟空现出本相，消灭了白骨精，救出师父和师 弟。本片是一部90分钟的长片，同时编辑成一部六集连续片。
本片于1986年获第六届中国电影金鸡奖最佳美术片奖，广播电影电视部1985年优秀影片奖；1987年获法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖；1989年获第六届芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。
大闹天宫
上海美术电影制片厂1961年、1964年出品
导演：万籁鸣
美术设计：张光宇、张正宇
在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果猴王能拿动龙宫的定 海神针――如意金箍棒，就奉送给他 。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。玉帝采纳了太白金星的主张，诱骗猴王上天，封他为弼马温，将他软禁起来。猴王知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起 “齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管 蟠桃园。一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒三丈，大闹瑶池，打得 杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒 菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙 酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的 暗算，不幸被擒。老君将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑。影片汲取中国传统的绘画、音乐和表演等艺术特点，具有鲜明的民族风格。
本片上集于1962年获第十三届卡罗维发利国际电影节短片特别奖， 1963年获第二届电影百花奖最佳美术片奖；上下集于1978年获第二十二届伦敦国际电影节最佳影片奖，1982年获厄瓜多尔第5届基多国际儿童电影节三等奖，1983年获葡萄牙第十二届菲格腊达福兹国际电影节评委奖。
